车险基本面好转 寡头主导大中小共生格局

中国保险行业协会近日发布报告称，车险业务规模稳步扩大，基本面好转，企业减亏明显。但与此同时，车险市场的体制 机制问题仍然存在。车险市场中小公司市场地位低，影响力弱，车险市场两极分化严重，“寡头主导、大中小共生”的市场格局凸显。此外，随着产业整合趋势的出 现，传统险企销售渠道受“汽车系”险企挤压明显。

行业回暖车险减亏

中国保险行业协会16日在京发布《中国机动车辆保险市场发展报告(2014)》(下称《报告》)。数据显示，2014年中国的车险保费收入达到5516亿元(人民币，下同)，同比增长16.84%，成为全球第二大车险市场，仅次于美国。

近年车险发展速度较快，重要性进一步凸显。2014年，车险在财产保险业务中的占比为73.12%;车险总赔 款支出3026.74亿元， 同比增长11.24%。从车险的保险深度和保险密度来看。2011-2014年，车险保险深度分别为0.67%、0.70%、0.75%和0.81%，车 险保险密度分别为259.24元/人、297.33元/人、348.49元/人和403.27元/人。《报告》认为，随着业务规模稳步扩大，风险保障能力 逐步增强，理赔服务水平持续提升，车险在分散交通事故风险、提供经济损失补偿、维护道路交通安全、服务社会经济建设等方面发挥了重要作用。

从险企经营角度来看，2013年，车险利润下行，整体出现亏损，但2014年车险基本面好转，上半年承保业务扭亏为盈，虽至年底小幅亏损，但整体明显改善。2014年车险行业的综合成本率为100.24%，亏损11.57亿元，同比减亏17.75亿元。

中小险企经营困难

但与此同时，当前国内车险市场的体制机制问题仍然存在，中小车险整体经营压力仍然较大。

近年来，车险赔款支出增幅较大，且明显高于保费收入的增幅，简单赔付率逐年上升。同时，人身伤亡损失赔偿受赔偿标准的影响比较大，呈逐年上升趋势。在车险的综合赔付率仍处于高位运行的背景下，市场竞争激烈，中小保险公司处境不容乐观。

数据显示，2014年，人保财险等三家公司的车险市场份额总和为66.61%，剩余36 家经营车险的中资财险公司的车险市场占有率不到1/3。从2014年经营情况来看，我国车险的承保利润主要集中在大型财险公司，中小财险公司几乎全部亏损。

事实上，目前绝大多数开展车险业务的保险公司车险规模年保费均在100亿元以下。2014年车险保费规模在1000亿元以上的财险公司仅有人保财险和平安产险两家。保费500亿元-1000亿元间仅有太保产险一家公司，份额徘徊在13.5%左右。

在100亿元-500亿元，2014年有国寿财险、中华财险、大地保险、阳光产险、彩屏财险五家，上述五家的市场份额总计为19.14%，不及平安产险一家的市场份额。

“我国财产保险市场上，虽然绝大多数公司都以经营车险业务为主，但车险市场集中度一直偏高，大型财险公司有明 显竞争优势，中小公司份额较低。”人保财险副总裁王和在《报告》中提到， 2013年，行业整体承保盈利26.43亿元，但利润贡献主要来源于大型财险公司：“其中，人保财险、平安产险和太保产险合计盈利82.89亿元，绝大部 分中小财险公司都承包亏损，仅有两成公司实现承保盈利。”

对此，华安财险相关负责人表示，中小险企除了要采取对大公司的跟随策略外，更要注重自身的差异化发展，同时，中小险企在理赔网络、数据共享、行业自律方面还有很多的潜力可以挖掘。

汽车系险企兴起

此外，《报告》显示，车险市场竞争较为激烈，尤其营销成本高企，车商渠道受到挤压。

据了解，车商渠道是保险公司车险业务的重要营销渠道之一。目前我国车商渠道保费规模在车险总保费中的占比已经 超过三成。而出于吸纳中长期优质资本、完善产业链布局等考虑，汽车厂家纷纷涉足车险市场，通过全资、控股、参股等方式设立财险公司、保险代理公司，如众诚 车险和鑫安车险。业内人士认为，相比其他财险公司，汽车系财险公司凭借股东优势，在前端销售和后端维修理赔上都有明显优势，对其他财险公司的车险经营造成 压力。

近年来车险市场规模不断扩大、车商代理渠道迅速增多，但渠道发展并不成熟，由此导致的业务管理混乱、专业能力不足、侵害消费者权益等违规问题时有发生。

而与此同时，机动车保险社区服务销售中心发展迅速。门店模式再次为多家企业所采用、纷纷创建试点。

以华泰财险为例，仅2013年就在全国新开1400家社区门店，这一规模是华泰财险两年多以来所开门店总和的 近3倍。到2015年底，华泰财险门店规模将达到3600家。据了解，华泰财险探索的门店模式即专属代理人模式，是国外较为成熟的渠道之一，该模式的代理 人只代理一家保险公司的业务。门店以车险业务为主，业务占比高达98%-99%，定位为服务社区。以社区为单位，门店老板向社区居民提供华泰财险的车险和 财险产品的咨询、查询、投保、出单等服务。

对于机动车保险社区门店的快速发展，人保财险副总裁王和对记者表示，的作为居民生活固定场所的 住宅社区成为保险业展业的一个重要渠道，社区门店是典型的例子。人保财险在这一领域也已经有四五年的探索。不过，从目前来看，这一模式还处在前期战略投入 阶段，具体盈利模式还未明确，发展前景值得期待但具体路径仍需探索。